华远地产(600743.CN)

华远地产170亿到期债务待还 上半年已发债近百亿

时间:20-07-24 12:51    来源:东方财富网

原标题:华远地产(600743)170亿到期债务待还 上半年已发债近百亿

华远地产股份有限公司公告披露,公司2020年度第一期中期票据于7月22日发行完成,实际发行总额10亿元,利率6.48%。

据了解,该债券简称“20华远地产MTN001”,发行采用发行金额动态调整机制,基础发行规模为5亿元,发行金额上限为15亿元,期限为2年。

该债券主承销商/簿记管理人为中信证券,联席主承销商为中国民生银行;发行日2020年7月20日,起息日2020年7月22日,兑付日为2022年7月22日。

本期债券募集资金拟全部用于偿还到期的债务融资工具,包括发行金额10亿元“19华远地产SCP001的超短期融资券,以及发行金额5亿元”19华远地的超短期融资券。

此前,7月21日,据上交所债券项目信息披露显示,华远地产一笔65亿元小公募获得受理,发行期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。另此前,华远地产亦有申请发行一笔中期票据,基础发行规模5亿元,发行金额上限15亿元,发行期限2年。

如果将时间线延长一些可以看到,华远地产早于今年3月份在融资方面就有着积极动作。其当月在公开市场注册及发行的债券约为70亿元;随后于4月份,又首次进行发行供应链资产支持票据(ABN),储架规模为30亿元,首期发行规模3.57亿元,票面利率5.2%。

最近三年及2020年3月末,华远地产合并口径的负债总额为266.11亿元、410.94亿元、492.32亿元及371.86亿元,对应的资产负债率为77.46%、82.74%、84.19%和84.07%。而2019年年末上市房企资产负债率平均值为69.96%,比上期末上升1.87%。

其中在短期偿债方面,截至今年3月末,华远地产一年内到期的非流动负债达到了170.78亿元,发行人货币资金余额45.02亿元,一次计算,短期现金比仅为26.36%。较去年同期,华远地产短期偿债压力有明显的上升,2019年3月末,其一年内到期的非流动负债为74.94亿元,发行人货币资金余额92.41亿元,短期现金比为123.31%。

(文章来源:中华网财经)