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华远地产发行14亿元公司债

发布时间:2020-04-07 13:11    来源媒体:中证网

中证网讯(记者 王舒嫄)4月7日,华远地产(600743)股份有限公司(简称:华远地产,股票代码:600743)发布公告显示,华远地产首次采用双向回拨方式成功发行14亿公司债,其中品种一发行规模11亿元,期限为1+1+1年期,最终票面利率为4.80%;品种二发行规模3亿元,期限为2+1年期,最终票面利率为5.50% ,创近期行业内同评级、期限的公司债产品中利率最低。

据介绍,本次债券发行创新性的采用了双向回拨的发行方式,在成功发行的基础上,还降低了融资成本。双向回拨的发行模式,发行人可根据自身需求以及簿记情况对两个品种的发行数量进行回拨调整,此发行方式在实际操作时较为复杂,常用于高评级主体的债券发行。

华远地产表示,本次债券的募集资金计划全部用于偿还到期公司债券,对维持现有公司债的额度很重要。本次发行在不扩大债务规模的基础上,为公司带来更低的融资成本,体现了华远地产的融资能力。

业内人士认为,华远地产今年足额首发14亿元公司债券,募集规模及低利率均展现了资本市场的认可。在疫情环境和金融市场的非常时期,其以创新形式最大程度降低了发行风险和融资成本,未来将以更加积极的姿态应对市场环境。

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